2020年9月8日,天合光能股份有限公司(以下简称“天合光能”)发布了关于收购控股子公司股权的公告称,根据战略发展需要,公司位于新加坡的全资子公司TRINA SOLAR GLOBAL MERGER & ACQUISITION PTE. LTD.近日与 MIGUEL CLAVIJO LUMBRERAS、GREGORIO CLAVIJO LUMBRERAS、RUBÉN CLAVIJO LUMBRERAS、Q GROWTH FUND FCR、Q CAPITAL 360 CORA CAPITAL PRIVADO FCR、Q-GROWTH CO-INVEST CUARTA,SOCIEDAD CIVIL、DOGAN CAPITAL, S.L.等方(以下统称“交易对方”)签署股权收购协议,以现金方式合计4,272.78万欧元收购交易对方持有的 Nclave Renewable, S.L.(以下简称“Nclave”)公司剩余 49%股权。本次收购完成后,Nclave成为公司全资子公司。
根据公告,合同约定本次收购的交易日当天天合光能应向交易对方支付的交易对价为3727.78万欧元,剩余500万欧元将以每年125万欧元的金额分四年延后支付,延期付款可用于抵扣合同中约定的卖方赔偿责任。
天合光能于2018年5月收购 Nclave 51%股权,收购对价为2,805万欧元,根据当时协议双方一揽子协议约定,在Nclave达成双方约定经营目标时,公司将进一步收购Nclave49%股权。
Nclave Renewable, S.L.成立于1999 年 10 月,注册资本367,140欧元,主营业务包括光伏跟踪支架生产、研发及销售,是西班牙老牌支架企业,全球首批光伏跟踪支架企业之一,拥有19年光伏跟踪支架开发、生产与工程设计运用的经验。凭借产品的高可靠性、先进的技术和优质的工程设计能力,Nclave立足国际市场,业务遍及全球五大洲超过20个国家,其核心部件和结构设计已获欧洲、美洲、西班牙等国家或地区多项国际专利。根据美国市场研究机构伍德麦肯兹发布的2019年全球太阳能跟踪器市场及企业排行情况,NClave排行第七,2019年出货量1.406GW。其主要财务数据如下图所示。
天合光能表示,Nclave自2018年加入公司以来,营收与利润大幅增长;本次收购完成后,Nclave成为公司全资子公司,将进一步增加公司合并报表归母净利润。收购完成后,Nclave将充分用公司全球供应链体系、全球销售布局等资源,有助于Nclave公司进一步降低采购成本,并对其提升光伏跟踪支架市场销量产生积极影响。跟踪支架产品的运用能有效降低光伏发电度电成本,本次收购后,公司将持续推动高功率组件产品与Nclave光伏跟踪支架产品的协同整合,为客户提供光伏智慧能源整体解决方案。
根据2020年半年度报告,天合光能指出跟踪支架搭配高功率双面组件是降低 LCOE、推动光伏平价上网的重要方向。本次收购完成后,依托业内领先的技术创新优势,丰富的支架研发、生产、销售经验,天合光能将为全球市场提供优质的支架产品。
公告原文如下所示: