行业再陷“周期”论，光伏企业“路”在何方？
责任编辑：浩泽
作者：浩泽
2023/11/30 15:42:31
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光伏行业正进入跌宕起伏的第四个周期内，不同于以往需求端发生危机，这一次行业的周期源自于供给端的大肆扩张。当光伏主产业链各环节产能攀上近1000GW的高峰，这几乎是年度新增装机的两倍，行业供需矛盾持续升级。近两年，在资本风口上，跨界者疯狂涌入，后来者的虎视眈眈往往从技术迭代作为起点，适逢N型技术升级突破的档口，新老玩家齐聚、行业价格下降不止、产业利润被持续压缩，洗牌阴霾再度笼罩行业。然而这并非是行业全貌，有实力的企业冷眼旁观“洗牌”一说，既敬畏，亦不胆怯，在跌宕的危机下沉淀实力、挖掘机会。
换个思路看光伏产业周期
当供需矛盾大潮来袭，光伏产业上下游被搅动的人心惶惶，有跨界者选择及时止损，也有部分企业踟蹰不前。但在捷泰科技看来，这只是光伏诸多周期中的一个，而穿越周期需要技术、战略、成本等能力的多重夯实。作为光伏电池领域TOP 5的企业，捷泰科技对于行业当下的竞争格局有自己独到的认识与理解。“要结构化看待电池环节的产能过剩，不能只看绝对数字”，捷泰科技市场部高级总监吕强在接受光伏們采访时表示，电池环节的技术升级周期中，总是伴随新技术产能的逐步扩张以及落后产能的逐步出清，这就导致先进的电池产能总是处于相对紧缺地位。“目前行业内800GW的产能只是规划数字，距离落地还有很多不确定性。其中，跨界进入的新玩家缺乏技术储备，产能落地、爬坡到量产，这中间变数很多。即便是业内企业，头部企业也会利用技术优势拉开与二三线企业的差距”，吕强进一步解释道，“在这800GW产能中，还存在部分效率低下、无法升级改造的落后产能，这些产能在技术升级迭代的过程中，将要面临淘汰出清，实际上行业先进的电池产能还是紧缺的。”以TOPCon为例，企业需要对十几道复杂工艺进行整合以及在关键工艺技术上持续改进迭代，最终达到转换效率、良率以及非硅成本各项指标的均衡，这需要电池厂商在技术研发、生产和管理经验方面的深厚积淀。作为第一批研发量产TOPCon的企业，捷泰科技当前的电池效率可达到25.8%，对应到组件端，以182*72标准版型为例，组件功率范围585W-595W，比行业平均水平要高出5-10W，“这一水平基本可以领先同行企业半年到一年的时间。”吕强表示道。在抢占n型迭代的风口之后，捷泰科技需要面对的挑战不止于此。当前，无论是跨界者的大肆扩产，还是一体化企业持续加码电池产能，都是捷泰科技这种专业电池企业不得不面对的行业挑战。但在吕强看来，这并不是一个绝对问题，“无论是一体化还是专业化的企业，只有掌握电池核心技术，才能在市场竞争中获得有利竞争地位。当前行业新产能的扩张，有利于加速行业落后产能的出清和淘汰，进一步提升行业内N型电池的市场占比，从而凸显公司作为N型电池领跑者的技术及产能领先优势。”事实上，这一结论不仅仅局限于光伏电池领域的竞争，而是行业通用的规律。大浪淘沙，有实力的企业才能留在舞台上。
做电池领域的领军者
对于光伏制造企业来说，“实力”无疑是两点：技术与成本。成立于2008年的捷泰科技显然已经深谙光伏产业的周期波动，并且为行业波动做足了准备。在行业还在摇摆不定技术路线时，2022年9月，捷泰科技凭借技术积累，率先行业实现N型TOPCon电池的大规模量产，并且锚定了效率提升的具体路径，持续升级。据介绍，TOPCon电池的最高理论效率为28.7%，2022年行业量产平均效率约24.6%，目前捷泰科技已经电池效率提升至25.8%，实验室转换效率达到26.2%。在此基础上，捷泰科技电池专家安欣睿博士介绍到，通过双插、激光掺杂、金属钝化、霓虹poly等优化升级，明年TOPCon电池量产效率仍能提升0.3%-0.5%。同时对于BC平台技术叠加、钙钛矿叠层等行业前沿技术也有相应的研发探索。对于大规模交付的电池片产品，良率的保证对于提升生产效率、保障供应链稳定性有举足轻重的作用，1%的良品率提升意味着上千万成本的节约。精准度提升在光伏电池质量环节尤为明显，目前捷泰科技能够保障量产的电池片产品良率在97%以上，同时通过高度智能化、自动化生产设备，实现全面数字化车间、在全环节实现在线检测、在线识别、在线监控等一系列在线系统，进一步提升精益管理、优化工艺、提升效率、改善品质。捷泰科技抓住了n型迭代的这一次风口，领先于先进技术的提前布局与优化。随着技术与成本全面领先行业，捷泰科技仍在持续探索成本下降的方向与路径，除了不断优化细节之外，吕强坦言，下一步的竞争将是企业综合管理能力的角逐，这种角逐将体现在公司战略布局、品牌塑造、生产运营、技术研发等多方面。正因如此，出于对组件全球化背景的认知，海外客户对于电池片品牌需求指向亦比较明显，捷泰科技推出“JTN”全新产品品牌概念、“MoNo”系列电池产品电池产品来增强海外市场竞争力。今年以来，捷泰科技海外市场从0起步，当年实现4.66%增长。目前，公司海外市场主要覆盖亚洲、欧洲等地，现在也已完成北美、拉丁美洲、澳洲等新兴市场的客户认证，初步构建起全球客户与营销体系。中国光伏行业早已走过了跑马圈地、大干快上的草莽时代，进入了精耕细作的发展时期。在迎来新一轮周期波动之时，徒增焦虑毫无益处，真正有实力的企业已然规划好了技术、战略、产品、降本的路径，与行业一起齐头并进！会议通知：随着分布式光伏装机规模的快速增长，重点市场的区域分布也在逐步分化，政府支持、屋顶资源、用电增速、工业基础等将成为分布式光伏储能开发的核心因素，海南毫无疑问是其中的优势省份。2023年12月8日，由光伏們、光伏盒子联合主办的第二届海南分布式光伏研讨会将于海南迎宾馆二号楼召开，汇聚行业各方资源，开拓新市场、探讨新空间。
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